Private Wealth

De uitdaging

Wealth management draait op vertrouwen, en vertrouwen kost tijd die adviseurs niet hadden. Elk klantgesprek leverde uren administratie op. Notities, compliance-dossiers, CRM-updates, beleidsdocumenten. Ondertussen verwachtten klanten digitale service op het niveau van de beste consumentenapps, en verwachtte de toezichthouder dat alles voldeed aan de hoogste eisen voor security, privacy en compliance. Het bedrijf had één platform nodig dat alle drie tegelijk bediende.

Onze aanpak

We reden de hele weg, van begin tot eind. Eerst de groeistrategie en AI-transformatieroadmap, daarna het platform dat daaruit volgde. Applicaties voor klanten en relatiemanagers, een veilig webportaal, schaalbare cloudinfrastructuur, en API- en MCP-integraties met banken, custodians en externe partijen. Vervolgens verweefden we AI waar het echt iets oplevert. AI-ondersteunde beleggingsstatuten en intelligent portefeuilleadvies voor het denkwerk, en AI-gedreven opname, transcriptie en analyse van klantgesprekken voor het papierwerk, waarbij elk gesprek automatisch wordt omgezet in compliant dossiers en CRM-updates. Security, privacy en governance zaten er vanaf de eerste sprint in.

Het resultaat

• Een veilig AI-gedreven wealth platform, live voor klanten en relatiemanagers.
• Gesprekken die zichzelf documenteren. Opname, analyse, compliance-dossiers en CRM-updates, volledig geautomatiseerd.
• AI-ondersteunde beleggingsstatuten en portefeuilleadvies in de adviesworkflow.
• Integraties met banken, custodians en externe partijen via API's en MCP-verbindingen.
• Adviseurs met meer uren voor klanten en minder voor administratie, op infrastructuur waar de toezichthouder blij van wordt.
• Eén partner van strategie tot werkend product, dat we sprint na sprint blijven optimaliseren.

De methode bleef bij het team. Zoals altijd.