Private Wealth

挑戰

財富管理建立在信任之上，而信任需要顧問們原本沒有的時間。每一次客戶會談都產生數小時的行政工作：筆記、合規紀錄、CRM 更新、政策文件。與此同時，客戶期待媲美頂級消費 App 的數位服務，監管機構則要求一切符合最高的安全、隱私與合規標準。這家公司需要一個能同時滿足三方的平台。

我們的方法

我們把整條路從頭走到尾。先是成長策略與 AI 轉型路線圖，然後打造它所需要的平台：客戶端與客戶經理應用、安全的網頁入口、可擴展的雲端基礎設施，以及透過 API 與 MCP 連接銀行、託管機構與第三方的整合。接著我們把 AI 放在真正創造價值的地方：AI 輔助的投資政策制定與智慧投資建議負責思考層，AI 驅動的會談錄音、轉錄與分析負責文書層，每場會議自動轉為合規紀錄與 CRM 更新。安全、隱私與治理從第一個衝刺 就內建其中。

成果

• 一套安全的 AI 財富管理平台，已為客戶與客戶經理上線。
• 會議自己完成記錄。錄音、分析、合規檔案與 CRM 更新，端到端全自動。
• 顧問工作流中內建 AI 輔助的投資政策與投資組合建議。
• 透過 API 與 MCP 連接銀行、託管機構與第三方。
• 顧問有更多時間陪客戶、更少時間做行政，而基礎設施讓監管機構滿意。
• 從策略到可用產品只需一個夥伴，且仍在一個又一個衝刺 中持續優化。

方法留在了團隊手中。一如既往。